路透社记者 Echo Wang 11 月 9 日报道,自己看到了发给银行的邮件:Anthropic 的一名代表先向银行发送一份证券文件,里面写明公司拟以每股 70 到 80 美元出售约 8.667 亿股 A 类普通股,按价格区间上限可募资 693 亿美元;随后的第二封邮件又说,定价信息不准确,将稍后更新文件。
Anthropic 拒绝置评。路透写明,邮件没有向银行说明错在何处,路透也无法判断哪里不准确。这组数字目前只能归因于随后被称为不准确的那份文件,不能当成已经确定的发行条件。
被收回的文件还写了股数拆分和 260 亿美元配售
路透看到的原邮件显示,拟出售的 8.667 亿股 A 类股包含次级发售:Anthropic 自身约出售 8.433 亿股,现有股东另售约 2330 万股。按每股 80 美元的区间上限,募资额为 693 亿美元。
同一份原文件还写,公司已安排 260 亿美元定向配售。谷歌母公司 Alphabet 旗下的 Google、英伟达、AMD、博通、美光、微软和台积电同意按上市价格认购没有一般投票权的 N 类普通股,交割紧随 IPO 完成。路透把这组安排写成原文件的内容。它同样只能归因于随后被称为不准确、将更新的那份文件。
11 月 2 日已经公开的招股书第 1 号修正案里,股数和价格区间仍是空白。目前对外公开的这份修正案确实写到,谷歌拥有一项选择权:可在上市同时,按 IPO 价格最多认购 100 亿美元 N 类股。这与路透看到的 260 亿美元、七家公司“已同意认购”不是同一组表述,也不能用来证明或否定被收回文件里的数字。
公开登记文件还没有补上价格
Anthropic 在 10 月 26 日的公告里说,公司已向美国证交会递交 Form S-1,拟在纳斯达克全球精选市场以代码 ANT 上市 A 类普通股;发行股数和价格区间尚未确定,登记声明尚未生效,生效前证券不能出售。11 月 2 日的修正案补上了截至 9 月 30 日的财务,但封面仍未填写股数和发行价。
截至 11 月 10 日,证交会 EDGAR 系统里,Anthropic(CIK 0002130357)最新的公开登记文件仍是 11 月 2 日的 S-1/A,没有出现 11 月 9 日或 10 日的新修订。公司新闻页截至当天也没有发布新的定价或路演公告。路透报道里提到的“稍后更新文件”,目前还没有出现在公开登记系统中。
路演启动仍是路透当时的预计
路透在 11 月 9 日的报道中写,Anthropic 预计于周二(11 月 10 日)正式启动路演,定价预计在次周。Bloomberg Law 在 11 月 10 日的报道里,也把正式推介写成“最早可能在周二”开始,并把前一晚的往来称为文书失误,还转述称这个 693 亿美元后来被说成已经过时。这些不是公司面向记者的直接说明。路透当时写明,跟进邮件只称定价信息不准确,没有说明错在何处,路透也无法判断。
截至 11 月 10 日北京时间傍晚,公司没有公开确认路演已经开始,也没有公布新的价格区间。路透文章里回顾的此前估值讨论,同样不是这份被收回文件里的发行条款,不能当成已经确定的上市估值。
对要跟踪这次上市的人来说,现在能核对的只有两件事:路透看到了含定价方案的文件,以及一封称定价不准确、将更新文件的跟进邮件。真正能改写这组数字的,是随后出现在证交会的新修订,或公司自己公布的发行条款。

