7 月底到 8 月，美国先后收紧外国机器人设备准入，并提高进口无人机的关税。7 月 28 日，FCC 把「先进机器人设备」——人形与四足等移动机器人——列入 Covered List，新机型原则上无法再拿到进入美国市场所需的设备授权；8 月 13 日，白宫依据 Section 232 签署公告，对进口无人机开征最高 100% 的从价关税，9 月 3 日生效。同期，Counterpoint 公布的出货数据显示，中国厂商已占据较大市场份额：2026 年上半年全球人形机器人出货超过 2.2 万台、同比增长近 300%，前五大厂商——AgiBot（智元）、Unitree（宇树）、Galbot（银河通用）、UBTECH（优必选）、Leju（乐聚）——全部是中国公司，合计占 86%。
限制进口可以保护美国本土市场，但能否缩小美国与中国厂商在制造成本和规模上的差距，仍是另一个问题。受访分析师与业者更倾向于认为，全球机器人市场会加速形成面向不同地区的供应链和产品体系。
机器人限制新机型准入，无人机按类别加征关税
Covered List 和 232 关税是两种性质不同的工具，但都援引「国家安全」。
Covered List 管的是市场准入。它 2021 年设立，最初针对华为、中兴、海康威视等通信与监控设备，后来扩展到无人机，7 月 28 日再加入「先进机器人设备」与联网电源逆变器。判定依据来自白宫召集的跨部门机构，理由是这些设备带来供应链脆弱性、关键基础设施的网络安全风险，以及数据被用于监控、设备被远程劫持的可能。这项限制有两个适用条件：其一，措辞上它针对「外国生产」的先进机器人，并未点名任何国家，只是市场现实让中国厂商成为主要受影响方；其二，禁令只作用于新机型——此前已获授权的机型、已售出的设备、联邦政府的采购与使用都不受影响，厂商还可向 DoW（Department of War）申请「有条件批准」恢复授权。因此，新增准入受到限制，存量设备仍可保留。
232 关税管的是成本。公告对无人机及部件分级加税：最大起飞重量超过 25 公斤的无人机、带热成像的无人机、无人机坞站及部分关键部件（Annex I）税率 100%；25 公斤及以下的无人机（Annex II）税率 25%；另有部分部件（Annex III）税率 25%，但推迟到 2027 年 2 月 9 日生效，给本土扩产留时间。前两类 9 月 3 日生效。公告还为部分盟友和伙伴地区设置了例外：来自日本、韩国、台湾、瑞士、列支敦士登或欧盟的产品，只要关键部件与技术基本产自这些地区，税率上限 15%；英国 10%。配套还有一个「在岸化」计划，对承诺在美国新建产能（2029 年 1 月 20 日前开工）的公司给予关税优惠。这些优惠为美国及其盟友和伙伴地区的供应链保留了进入市场的通道，也为分析师所说的区域化提供了政策依据。
中国前五大厂商占全球人形机器人出货的 86%
按 Counterpoint 的统计，中国厂商在人形机器人出货量上占据明显优势。这是单一研究机构的数据，仍需其他资料交叉验证。2026 年上半年：全球人形机器人出货 2.2 万台、同比近 300%；AgiBot 约 9700 台（>43%）、Unitree 7000 余台（31%）、Galbot 约 1100 台（5%）、UBTECH 千台级（4.4%，并把 2026 年 Walker S 出货指引从 2000–3000 台上调到 5000 台）、Leju 650 台（2.9%）。前五合计 86%，且没有一家美国或欧洲厂商进榜。
应用结构同样重要：娱乐表演与数据生产/科研两类合计仍占 60% 以上，服务引导约 19%，用于制造业的仅 13%、仓储物流 5%。这说明新增部署目前很大一部分用于数据采集与展示，制造业应用的占比仍然有限。但扩大部署也可能带来成本优势：较低价格帮助厂商卖出更多设备，部署积累的真实世界数据可用于改进模型，生产规模扩大又有助于降低成本。TDK Ventures 投资总监 Ankur Saxena 的表述更直接：「你无法用制裁绕过一条成本曲线，你只能靠造得比它更便宜来赢——而美国还没开始做那笔以十年计的投资。」
机器人零部件众多，限制单项技术难以阻断整条产业链
Saxena 将机器人与半导体做了对比：半导体卡在一个单一技术上、一个国家容易控制；机器人不然，它由电机、电池、传感器、控制器、执行器、软件与数据共同构成，任何单点都不足以封锁整个产业。他的判断是：「美国在前沿 AI、软件与半导体创新上领先；中国在制造规模、供应链深度与成本上领先。」
按这一判断，限制美国市场准入，并不会直接消除中国厂商已经形成的制造成本优势。Counterpoint 首席分析师 Soumen Mandal 补充一个细节——中国厂商正自行研发更多技术和部件，并利用国内已有的制造供应链：Unitree 在自研更多部件，小鹏这样的车企带着芯片与整车制造经验进入机器人。这个「低价→部署→数据→更低价」的循环，是壁垒无法直接切断的。
上述判断来自受访分析师与业者，仍有待市场验证；关税对终端价格的实际影响也尚未显现。
无人机厂商已在低价消费市场与国防市场分化
无人机行业已经走出一条可参照的路径。弗吉尼亚无人机厂商 Heven AeroTech 创始人兼 CEO Bentzion Levinson 说，市场正在分裂成两个生态：一个以美国制造、符合 NDAA 的系统为中心，一个以中国低成本、大批量生产为中心。他认为西方厂商在低端消费级无人机上打不赢中国，未来会在国防与关键基础设施的长航时自主系统里竞争，而「下一个战场是谁掌握下一代能源与载荷架构」——尤其是电池瓶颈。
美国本土人形机器人厂商对 FCC 的举措表示欢迎：Agility Robotics 称这能在外国机器人「像无人机那样深度嵌入美国市场之前」先解决安全隐患，并强调其 Digit 人形机器人由美国设计与组装。
美国替代供应链或将更多依赖盟友，机器人市场仍待验证
Saxena 的判断是：「替代中国的不是一条纯美国本土供应链，而是一条多元化的盟国供应链。」日本有几十年的工业机器人与精密制造积累，韩国有电子、电池与汽车优势（现代汽车持有 Boston Dynamics），台湾在半导体上是主要玩家——但没有任何一方能简单替代中国。Mandal 认为，亚洲厂商可能成为「低成本中国机器人」与「更贵的美国方案」之间的中间地带。加州农业科技公司 Beagle Technology 的 Yang Fang 判断更具体：机器人会随本地的劳动力需求、工作条件与客户而区域化——中国企业面向中国及邻近市场设计，美国企业面向北美产业设计。
不过，人形机器人市场还很早期，这些判断存在几项限制。Counterpoint 是单一研究机构，86% 与其应用结构都是它一家的口径，虽与多家独立媒体「中国主导」的观察方向一致，但缺乏厂商逐台出货的第三方核对；「成本曲线无法被制裁绕过」「区域化是终局」都是分析师与业者的判断，不是既定事实；无人机已形成成熟双生态，人形机器人仍处于早期，二者不能简单套用。目前，美国已经提高了新产品进入市场的门槛，中国厂商则拥有已形成的生产和出货规模。两者如何相互影响，需要后续市场数据来回答。下一个可观察的变量，是 9 月 3 日关税生效后，中国厂商在欧洲、东南亚、拉美与中东这些劳动力短缺、价格敏感市场的出货是否加速，这将为检验「区域化」判断提供实际数据。
